Opciones que podemos explorar
Fondos de inversiónAlternativas de deuda gubernamental, deuda privada y renta variable.
ETFsVehículos que permiten diversificación y pueden ofrecer liquidez diaria según el instrumento.
FIBRASInstrumentos relacionados con inmuebles generadores de rentas.
TradingEstrategias para compra y venta de acciones nacionales e internacionales.
Smart CashAlternativa enfocada en liquidez diaria para determinados perfiles.
PortafolioCombinación de instrumentos de acuerdo con objetivos y perfil.
Beneficios de la asesoría
- Definición de objetivos y horizonte de inversión.
- Orientación para diversificar.
- Acompañamiento en la planeación y seguimiento.
- La página pública de Creditaria indica asesoría sin costo para contratos asesorados.
Proceso
1
Conocemos tus objetivos
Liquidez, patrimonio, crecimiento y horizonte.
Liquidez, patrimonio, crecimiento y horizonte.
2
Perfil de inversionista
Identificamos necesidades y tolerancia al riesgo.
Identificamos necesidades y tolerancia al riesgo.
3
Diseño de estrategia
Seleccionamos alternativas acordes con el perfil.
Seleccionamos alternativas acordes con el perfil.
4
Seguimiento
Revisamos objetivos y estrategia conforme evolucione tu situación.
Revisamos objetivos y estrategia conforme evolucione tu situación.
Los rendimientos no están garantizados. Los instrumentos tienen riesgos, condiciones y liquidez distintos.
¿Qué necesito?
Para una recomendación adecuada necesitamos conocer tus objetivos, horizonte, necesidades de liquidez y perfil de inversionista. Las condiciones y disponibilidad dependen de la institución e instrumento.
Información basada en la página pública de Fondos de Inversión de Creditaria.
Ver información oficial de Creditaria →